PART. 0 1
合作背景
数字化转型涉及的业务面非常广，要落实企业基于一个流的执行，很多企业都实施了几十个，上百个不同的 IT 系统。企业面对的是一个复杂的体系化工程，需要整合内部资源和外部资源，形成真正的数字化转型生态圈或者联盟，让合作更加融合，让模式更加多元化。
作为国内领先的移动CRM服务商，销帮帮CRM已经帮助30+行业，30万+企业解决客户管理痛点，助力销售业绩增长。现在，销帮帮CRM携手无代码集成iPaaS平台集简云，打破CRM与其他数字化系统间的数据信息隔阂，通过简单几步设置即可实现企业自动化工作流程，无需技术人员开发，人人都可操作。
PART. 02
销帮帮×集简云优势
01
提高生产力
02
缩短上市时间
03
更大的灵活性
04
降低成本
05
增强可伸缩性
06
更高的安全性
07
强化遵从性
数据集成
数据集成是将来自多个数据源的数据组合成一个统一的视图的过程，通过数据集成，可以将客户信息整合到单个数据竖井中，或将数据从本地应用程序迁移到云应用程序。
从前
某企业开始使用CRM系统，需要把他们的客户数据从服务器上的数据库先导出，并整理成与CRM系统字段匹配的Excel形式，然后再把Excel导入到CRM系统中。手动导入导出耗时耗力，且靠Excel表格传递信息造成数据疏漏和错误。
现在
销帮帮CRM与集简云合作后，企业可以将客户数据从本地数据库直接迁移到销帮帮CRM，提高效率的同时保障了数据的安全性。
系统集成
由于企业不同人员因为角色的不同，使用的系统也大相径庭，但是不同系统之间的数却需要保持统一，因此系统之间需要进行数据集成，用以连接不同应用程序以共享数据和进程的过程。
从前
某企业有自研的OA系统，又采购了CRM系统，两个系统中的客户数据、合同数据等无法自动关联及同步，同一信息员工需要录入两遍，久而久之大家开始偷懒，导致系统没用起来。
现在
销帮帮CRM与集简云合作后，该企业将销帮帮CRM和自研的OA系统连接起来，应用程序集成允许员工在两个应用程序之间共享客户、合同等数据，这种数据交换 可以提高业务的生产率和效率。
流程自动化
流程自动化指的是通过集成器的使用，使得不同系统之间可以实现流程的创建、交互，提高企业的办公效率。
从前
某医疗器械企业同时使用CRM系统和ERP系统，当业务员在CRM中创建合同时，需要在钉钉上走个审批提醒仓储人员发货，发货后仓储人员则要把出库表再手动同步给业务员，人工操作容易耽搁，流程处理时间较长。
现在
当业务员在销帮帮CRM创建合同时，自动在ERP系统创建发货代办信息；当仓储人员进行发货并记录在ERP时，也会自动创建代办在钉钉上以消息的方式进行同步。自动化的业务流程省去了原本繁琐的人工操作过程，也使企业快速适应不断变化的业务需求。
集简云与销帮帮CRM集成后，可与企业的各种自建或者第三方业务系统对接，包括客服系统，CRM系统，网站数据分析系统，电子商务系统，物流管理系统，企业数据库，企业API接口等，通过无代码集成方式无需开发即可建立自动化业务流程将AI人工智能技术快速应用到企业的业务流程中。
PART. 03
销帮帮×** 集简云还可以做些什么**
-
销帮帮CRM+财税系统： 合同订单生成发票总是需要财务人员手动操作，耗时耗力，人工成本高还易出错，通过集简云快速将销帮帮CRM与财税系统连接，自动同步合同单据信息生成相应发票，大大提高工作效率。
-
销帮帮CRM+广告推广平台： 意向用户在百度，知乎，巨量引擎等推广平台留资时，运营人员无法第一时间知晓并同步给销售人员跟进，通过集简云快速将销帮帮CRM系统连接，不同平台的留资信息自动分配给相关的销售人员及时跟进，实现快速响应，提高线索转化。
-
销帮帮CRM+OA系统： 业务负责人分配线索或补充信息时，对应的销售人员总是无法实时知晓，导致信息不共频，不利于后续商机的有效推进，通过集简云快速将销帮帮CRM与OA系统连接，每当销帮帮CRM系统客户，商机线索信息发生变化，都会第一时间自动提醒相关销售人员及时查看，不再错过重要信息。
-
销帮帮CRM+财务报销系统： 销售和财务之间总是出现“信息断层”现象？导致财务统计账目工作常常多填，少填，漏填等情况发生，通过集简云快速将销帮帮CRM与财务报销系统连接，实现销售业务单据与财务管理自动同步，提升协同效率，加速业务增长。
-
销帮帮CRM+数据库： 企业客户群体数量庞大，手动同步到数据库汇总备份费时费力，且易出错，同步过程如发生偏差，导致失去备份信息的意义？通过集简云快速将销帮帮CRM与企业数据库打通，客户资料，商机线索，合同订单等信息实现自动同步备份，省时省力，且确保信息的完整性。
-
销帮帮CRM+表单系统： 市场举办活动收集线索后记录到表单，客户信息不全，商机线索记录不完整，通过集简云快速将销帮帮CRM与表单系统连接，实现信息自动同步及汇总，便于管理者查看，及时给予反馈，优化营销手段。
-
销帮帮CRM+低代码平台： 企业目标客户群体数量多，无法分析客户画像，生成数据看板难？通过集简云快速将销帮帮CRM与低代码平台连接，自动同步客户行业类型，地区占比等相关信息，便于运营及管理层通过看板分析，优化运营策略。
-
销帮帮CRM+短信/邮件系统： 销售人员或负责人总是无法实时知晓CRM系统新增或更新客户，合同，线索，跟进人等信息，通过集简云快速将销帮帮CRM与短信或邮件系统连接，即可实现CRM系统有任何信息变化，都会自动发送短信或邮件通知相关人员及时查看，实现第一时间知悉并及时处理。
-
销帮帮CRM+客服系统： 一线业务人员忙着签单，每当有客户信息，销售线索，跟进记录等信息更新时，与之搭档的客户成功人员并不知晓，两个部门人员之间的信息存在偏差，通过集简云快速将销帮帮CRM与客服系统连接，实现信息变化自动同步，准确把握客户情况，提高销售效率与质量，为客户提供极致服务。
-
销帮帮CRM+电商平台： 客户在电商平台下单后，通过集简云快速连接销帮帮CRM系统，实现客户信息，订单信息自动同步，构建完整的用户旅程，充分挖掘潜在商机，扩大利润源。
-
销帮帮CRM+ERP系统： 每天定时查询ERP系统商品库存量传到销帮帮CRM对应产品明细展示库存数量，方便销售人员创建单据时查询是否有存货，通过集简云搭建流程，将两个系统打通，实现数据互联，让整个业务流程轻松自动化运转。
PART. 04
销帮帮CRM如何通过集简云连接其他系统？
01 进入「集简云官网」 (jijyun.cn)，登录账号后点击”新建流程“
02 如下图所示，依次根据产品提示完成“触发应用选择-执行应用选择-保存流程”
用作触发应用时：
触发应用： 选择销帮帮CRM，可用触发动作：
**· 当有新的客户时**
**·** 当有新的合同订单时
**·** 当有新的销售机会时
**·** 当有新的应收款时
**·** 当有新的产品时
**·** 当有新的销售线索时
**·** 当有新的仓库时
**·** 当有新的联系人时
**·** 当有新的采购合同时
**·** 当有合同订单信息更新时
**·** 当有销售机会更新时
**·** 当有销售线索更新时
**·** 当有跟进记录更新时
· 当有新的表单对象被创建时
执行应用： 选择您的业务场景用到的软件或者应用，如果您是客服人员，您会选择某个客服系统；
用作执行应用时：
· 触发应用： 选择您的业务场景用到的软件或者应用，如果您是财务人员，您会选择某个ERP系统；
· 执行应用： 选择销帮帮CRM，我们配置了如下动作支持您的业务需求：
**·** 新建系统业务对象
**·** 编辑系统业务对象
**·** 查询系统业务对象详情
**·** 查询系统业务对象列表
**·** 查询部门列表
**·** 查询仓库列表
03 开始根据业务场景跑通数据，进行流程验证，实现自动化运转
END
Q
关于集简云
ABOUT JIJYUN
集简云：让连接更简单
集简云是一款超级软件连接器，无需开发，无需代码知识就可以轻松打通数百款软件之间的数据连接，构建自动化与智能 化的业务流程。 通过自动化业务流程，每月可节省您数百甚至数万小时的人工成本。
400+集成应用
集简云介绍
集简云开放平台： 让您的系统拥有与400+款软件连接的能力
集简云开放平台是集简云为开发者（软件公司，企业内部开发者，独立开发者）提供快速与集简云平台中的应用进行连接的能力，您可以将您的软件接口上线到集简云平台轻松实现数百款应用软件的数据互通。您也可以将集简云的集成能力嵌入到您的软件系统中，将数百款软件的集成能力变成您产品的功能与卖点，扩展额外收入，提升客户成交率，成交金额与满意度。
客户案例
-
集简云×船渡教育，实现私域运营自动化，每天数千订单及客户自动管理 ==========================================================================================================================================================================================================================================================
-
抖店 x 金蝶，复杂的电商订单销货流程轻松实现自动化 ====================================================================================================================================================================================================================================================
-
集简云 x 跨境电商，帮助企业实现海外产品信息自动翻译并储存到表单系统 =============================================================================================================================================================================================================================================================
-
集简云 x 社区服务中心，实现防疫信息采集自动化！全国通用 =======================================================================================================================================================================================================================================================
-
佳沃集团 x 集简云，零代码实现钉钉宜搭与章管家用章审批流程同步 ==========================================================================================================================================================================================================================================================
-
微伴助手 x 轻流，自动同步企业客户信息到CRM系统 ====================================================================================================================================================================================================================================================
点击阅读原文 ，马上免费体验集简云