集简云平台内置大量自动化流程模板，用户可以在“模板中心”搜索应用名称，选择适合自己的场景，直接使用。本期分享CRM客户自动化管理业务流程。
CRM客户管理自动化模板推荐
模板1： 金数据课程报名成功后自动在红圈CRM新增客户
集成应用： 金数据+红圈CRM
使用场景
公司会通过金数据表单进行营销推广，有用户提交报名后，需要市场人员把用户信息录入到CRM系统。通过此流程可实现金数据有用户提交表单后，自动将客户名称、联系方式等信息录入到红圈CRM系统，提升工作效率。
适用人群：
销售、客服、市场、运营
推荐指数： ⭐⭐⭐⭐⭐
模板2： 巨量引擎有新线索时自动同步到有成CRM
集成应用： 巨量引擎+有成CRM
使用场景
市场运营部门需要每天不间断查询巨量后台是否有新线索产生，如有新线索产生需要先将数据导出然后再按照相对应格式录入到CRM系统，手动同步时效性以及准确性无法保证，会出现录入不及时以及少录错录的情况，通过此模板可实现当新线索产生时，自动同步线索相关信息到有成CRM中，提高办公效率。
适用人群：
销售、客服、市场、运营
推荐指数： ⭐⭐⭐⭐⭐
模板3： 红圈CRM有新增客户时，自动在用友U8创建此客户
集成应用： 红圈CRM +webhook + 数据存储 + 用友U8
使用场景
通过此模板，每当红圈CRM里有新创建的客户时，通过集简云Webhook自动获取红圈业务数据，并通过内置应用数据存储累加自动排序生成客户编码，将客户同步创建在用友U8。节省人工查找并更新数据的时间，大大提高工作效率。
适用人群：
销售、客服、市场
推荐指数： ⭐⭐⭐⭐⭐
模板4： 当企业微信有企业客户添加时，明道云应用自动添加数据到指定工作表
集成应用： 企业微信 + 明道云应用
使用场景
销售人员日常会通过企业微信添加意向客户为好友，销售Leader要求部门成员将商机的客户信息录入到明道云中汇总，每当销售人员在企业微信添加新的客户时，明道云应用自动添加该客户数据到指定工作表，保证客户信息的完整性
适用人群：
销售、客服、市场、运营
推荐指数： ⭐⭐⭐⭐⭐
模板5： 伙伴云录入企业名称，天眼查查询企业基本信息
集成应用： 伙伴云 + 天眼查
使用场景
当伙伴云有数据新增或更新时，天眼查企业基本信息（含企业联系方式），在伙伴云自动同步此企业的相关企业信息，省去人工系统间切换的工作，增加工作效率
适用人群：
销售、客服、市场
推荐指数： ⭐⭐⭐⭐⭐
Q
关于集简云
ABOUT JIJYUN
集简云：让连接更简单
集简云是一款超级软件连接器，无需开发，无需代码知识就可以轻松打通数百款软件之间的数据连接，构建自动化与智能 化的业务流程。 通过自动化业务流程，每月可节省您数百甚至数万小时的人工成本。
400+集成应用
集简云介绍
集简云开放平台：快速打通数百款软件
集简云开放平台是集简云为开发者（软件公司，企业内部开发者，独立开发者）提供快速与集简云平台中的应用进行连接的能力，您可以将您的软件接口上线到集简云平台轻松实现数百款应用软件的数据互通。您也可以将集简云的集成能力嵌入到您的软件系统中，将数百款软件的集成能力变成您产品的功能与卖点，扩展额外收入，提升客户成交率，成交金额与满意度。
客户案例
-
集简云×船渡教育，实现私域运营自动化，每天数千订单及客户自动管理 ==========================================================================================================================================================================================================================================================
-
抖店 x 金蝶，复杂的电商订单销货流程轻松实现自动化 ====================================================================================================================================================================================================================================================
-
集简云 x 跨境电商，帮助企业实现海外产品信息自动翻译并储存到表单系统 =============================================================================================================================================================================================================================================================
-
集简云 x 社区服务中心，实现防疫信息采集自动化！全国通用 =======================================================================================================================================================================================================================================================
-
佳沃集团 x 集简云，零代码实现钉钉宜搭与章管家用章审批流程同步 ==========================================================================================================================================================================================================================================================
-
微伴助手 x 轻流，自动同步企业客户信息到CRM系统 ====================================================================================================================================================================================================================================================
点击阅读原文 ，马上免费体验集简云