集简云平台内置大量自动化流程模板,用户可以在“模板中心”搜索应用名称,选择适合自己的场景,直接使用。本期分享 金蝶云进销存 自动化工作流程。
金蝶云进销存模板推荐
模板1: 金蝶云星辰单据信息同步至金蝶云进销存
集成应用: 金蝶云星辰 + 金蝶云进销存
使用场景
金蝶云星辰当有销售出库单审批通过时,金蝶云星辰查询销售出库单详情,金蝶云进销存查询商品,查询出对应的商品信息后,同步至金蝶云进销存创建销货单,省去人工录入的工作,提高工作效率。
适用人群:
财务
、销售
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
模板2: 金蝶云进销存系统新增订单自动同步到客户关系CRM系统
集成应用: 金蝶云进销存 + 爱客CRM
使用场景
通过此模板,可以将金蝶云进销存和爱客CRM打通,金蝶云进销存当有新客户添加时,爱客CRM创建线索,销售人员可以直接在爱客CRM查看线索,大大提高效率。
适用人群: 销售
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
模板3:金蝶 云星辰有销货退货单同步到金蝶进销存
集成应用: 金蝶云星辰 + 金蝶云进销存 + 日期时间格式变更
使用场景
当金蝶云星辰有销货退货单时,自动把单据传入金蝶进销存生成销货退货单,通过
此 流程可以减少用 户在双方系统内手动创建单据步骤,实现自动化流程。
适用人群: 财务、销售
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
模板4: 金蝶云进销存到钉钉智能财务开票
集成应用:
金蝶云进销存 + 钉钉智能财务
使用场景
当金蝶云进销存当有销售订单新增时,手动同步到钉钉智能财务开具发票费时费力,通过集简云将金蝶云进销存连接钉钉智能财务,自动将金蝶云进销存的新销售订单,填写数据同步到钉钉智能财务,实现自动化流程。
适用人群: 财务、销售
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
模板5:金蝶 云星辰添加新客户,自动在金蝶进销存创建
集成应用:
金蝶云星辰 + 金蝶云进销存
字段查询
使用场景
云星辰创建新客户时同步到进销存里面自动创建新客户,通过此流程可以减少双供应链系统商户在其中一 个系统里手动录入时间,自动传输可以避免手动录入单据内容字段出错。
适用人群: 财务、销售
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
Q
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